Vinhomes (HoSE: VHM) thông báo phát hành trái phiếu theo hình thức chào bán công khai tối đa 4.370 tỷ đồng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, không có những bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp với công ty. Đồng thời, doanh nghiệp muốn phát hành tối đa 2.160 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền theo hình thức riêng lẻ. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021, với giá trị huy động tối đa 6.530 tỷ đồng.
Quyết định được công bố bởi Công ty Cổ phần Vinhomes
Công ty Cổ phần Vinhomes (mã VHM-HOSE) công bố quyết định HĐQT về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2021. Cụ thể: VHM dự kiến phát hành tối đa 4.370 tỷ đồng theo hình thức chào bán ra công chúng; và 2.160 tỷ đồng theo hình thức phát hành riêng lẻ.
VHM cho biết, đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. Thời gian phát hành dự kiến năm 2021. Đồng thời, Vinhomes cho biết đã bán xong 60 triệu cổ phiếu quỹ; với giá trung bình 108.637 đồng/cp. Tổng số tiền thu về hơn 6.518 tỷ đồng.
Được biết, VHM đã mua số cổ phiếu quỹ trên từ ngày 15/11/2019 đến 10/12/2019; với giá giao dịch bình quân là 92.425 đồng/cổ phiếu. Như vậy, VHM đã chi ra 5.545,5 tỷ đồng để mua số cổ phiếu quỹ trên. Còn trên báo cáo tài chính quý 1/2021; công ty ghi nhận trị giá số cổ phiếu quỹ trên là gần 5.550 tỷ đồng.
Những kết quả kinh doanh được VHM công bố
Mới đây, VHM đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2021 với doanh thu thuần tăng 75% so với cùng kỳ đạt 28,7 nghìn tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 198% so với cùng kỳ đạt 10,2 nghìn tỷ đồng.
VHM cho biết, kết quả này chủ yếu đến từ việc bàn giao khoảng 11.400 căn hộ chủ yếu tại 3 đại dự án hiện tại; đặc biệt là khu thấp tầng Manhattan tại Vinhomes Grand Park.
Do đó, VHM ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2021 tăng 82% so với cùng kỳ đạt 41,7 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng 52% so với cùng kỳ đạt 15,6 nghìn tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản Vinhomes đạt gần 210.000 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 99.170 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 67.000 tỷ đồng.
Mới đây, Vinhomes thông báo bán toàn bộ 60 triệu cổ phiếu quỹ từ 26/7 đến 24/8. Theo cập nhật trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE); doanh nghiệp đã bán được gần 54,2 triệu cổ phiếu; tương đương 90,3% lượng chào bán. Cổ phiếu VHM giao dịch ở vùng giá 110.000-117.000 đồng/cp; tạm tính theo vùng giá này, đơn vị dự thu khoảng 6.800 tỷ đồng từ bán cổ phiếu quỹ.
Kế hoạch trong khoảng thời gian sắp tới của Vinhomes
Trong nửa cuối năm 2021, Vinhomes có kế hoạch ra mắt ba đại dự án phía bắc gồm Vinhomes Wonder Park (133 ha); Vinhomes Cổ Loa (385 ha) và Vinhomes Dream City (460 ha). Theo đó, ban lãnh đạo Vinhomes đặt mục tiêu giá trị ký bán mới 91.000 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD); tăng 45% so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Vinhomes đã thu về gần 41.712 tỷ đồng doanh thu; tăng 82%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 15.781 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ.
Hồi cuối tháng 6, công ty mẹ của Vinhomes là Tập đoàn Vingroup cũng phát hành 2.600 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi; không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản.
Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và trả lãi mỗi 3 tháng một lần. Lãi suất năm đầu tiên là 8,1%/năm, các năm còn lại tính bằng tổng của tối đa 3,7% và lãi suất tham chiếu.
Theo Vingroup, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tăng vốn cho CTCP Vinpearl.